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一、万亿级行业风起，产业链布局正当时

1.1契合顶层设计、落地条件相对成熟，车联网发展迎历史性机遇

车联网是智慧交通落地主要抓手、新基建建设重要方向

交通强国成国家级战略，智慧交通为主攻方向之一。交通强国是十九大做出的重大决策，被视作“建设现代化经济体系的先行领域”以及“全面建成社会主义现代化强国的重要支撑”，战略高度前所未有。创新发展体系是建设交通强国的八大体系之一，而智慧交通被定为主攻方向。按照规划，国家将“推动互联网、大数据、人工智能同交通运输深度融合，加快车联网、船联网建设，构建以数据为关键要素的数字化、网络化、智能化的智慧交通体系。”

车联网是智慧交通落地的主要抓手，为智慧交通的推进提供了绝佳机遇。车联网当前处在政策、技术、产业的三重因素共振之上，为智慧交通的推进提供了绝佳机会。我们认为，作为智慧交通建设的主要突破口，在交通强国积极推进的大背景下，车联网行业的发展面临历史性机遇。

新基建取代“铁公基”，车联网是重要建设方向。当前国内经济面临下行压力，基础设施建设成为发展经济的重要推动力，但传统的“铁公基”基础设施建设已经比较完善，建设边际效益趋减。去年的中央经济工作会议重新定义了基础设施建设，把5G、人工智能、工业互联网、物联网等定义为“新型基础设施建设”。车联网横跨5G、新能源汽车、数据中心、人工智能等诸多领域，完美契合新基建要求，是新基建建设最重要的方向之一。

技术成熟、空间广阔，车联网是5G最确定的应用方向之一

V2X技术是车联网重要技术基石，5G的普及将为V2X技术落地提供网络基础。5G相比4G有很大的优势：更低时延（1ms）、更高吞吐量（10Gbps）、更多连接（k）、更高移动性（km/h）、更高可靠性（99.9%）。这些优势表现在车联网上就是完美贴合了车联网的业务要求，比如智能汽车的每个部件都会产生数据，单车每秒产生的数据可达1GB，这就需要高速网络将数据同步传输到云端，以便实时掌握车辆运行状态，同时需要云中心瞬间进行大量的数据处理并及时做出决策。5G性能上的优越性使得V2X成为了可能，而我国主导的C-V2X从技术和设备标准到行业应用类标准都取得了积极进展，研发产业化也逐渐成熟，应用示范也已经开启，商用化落地指日可待。

车联网涉及的行业足够多，产业规模足够大。作为一个综合型产业，车联网涉及交通、汽车、电子、通信、计算机、互联网等诸多行业，其建设必将带动众多行业一起发展，因此具有足够强的战略意义。从产业规模上看，综合华为、腾讯、赛迪顾问等各方观点以及我们的测算，我们认为年车联网市场将迎来爆发式增长，年产业规模将过千亿元。

1.2政策、技术与产业三重共振，当前正是布局车联网最佳时点

政策层面，近两年车联网相关重磅政策密集发布，国家自顶层推动产业发展的意向非常明确。近年来国家对车联网产业发展高度重视，国务院、工信部、交通部、发改委、公安部等相继出台车联网相关的指导政策、实施办法、技术指南、体系标准等文件，引导车联网产业逐步落地。年2月国家发改委、中央网信办、科技部、工信部等十一部委联合出台《智能汽车创新发展战略》更是明确体现了国家意志。文件指出车联网发展的战略愿景为“到年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用”，“车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖”。我们认为，在政策引导下，车联网发展方向明确，产业崛起已是大势所趋。

技术层面，从标准化到应用示范，C-V2X日渐成熟

NR-V2X标准化（R16）即将完成，C-V2X迎5G新时代。作为国际通信标准组织的3GPP对C-V2X的标准化始于年，此后先后历经了R14、R15两个的LTE-V2X标准技术研究，并于年6月启动了NR-V2X的标准技术研究及标准化项目（R16）。根据中国联通“5G+智慧交通”系列白皮书，R16版本的标准预计将于年3月份冻结。与R15相比，R16协议更能满足车联网低时延、高可靠性、大宽带等需求，更加匹配C-V2X在5G时代的应用场景。

我国C-V2X标准化进程由全国汽车标准技术委员会、全国智能运输体系标准化技术委员会、全国通信标准化技术委员会和全国道路交通管理标准化技术委员会四方主导，核心技术和设备标准制修订已基本完成，行业应用类标准随产业发展持续完善，总体看已取得积极进展。频谱方面，年末工信部即明确将MHz~MHz频段共20MHz带宽的专用频率资源，规划用于基于第四代移动通信技术演进形成的LTE-V2X智能网联汽车直连通信技术。

C-V2X研发产业化持续推进，“三跨”、“四跨”测试验证初步奠定规模商用基础。目前车联网产业链涉及芯片及模组厂商、通信运营商、通信设备商、整车厂商等多个参与方，各产业链环节基于C-V2X的产品研发持续推进，部分环节已经基本成熟（如核心芯片/模组和终端产品的研发）。测试验证方面，年11月，工信部组织并完成了世界首例跨通信模组、跨终端提供商、跨整车厂的“三跨”V2X互联互通测试，共有20余家企业参与，其中包括3家通信模组厂以及8家LTE-V2X终端厂。年10月，全球首次“跨芯片模组、跨终端、跨整车、跨安全平台”的“四跨”C-V2X车路协同应用测试在上海完成，共有60多家企业参加了本次测试。在为期三天的测试中，参加测试的企业分别测试了4类V2I场景、3类V2V场景以及4个安全机制验证场景。上述测试验证有效展示了我国C-V2X标准栈协议的成熟度，为此后的规模商用奠定了初步基础。

应用示范再进一步，车联网基础设施从小范围测试向规模先导应用过渡。《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》出台以后，部分地区已积极出台地方智能网联汽车道路测试管理实施细则，选定开放测试路段，推进智能网联汽车测试示范工作。根据国汽智联，在开放道路测试方面，截至年10月31日，全国共有20余个省市区出台了智能网联汽车测试管理规范或实施细则，其中有20多个城市发出测试牌照，牌照数量总计近张；截至年11月26日，我国已经初步建成了16个国家级智能网联汽车测试示范区。

无锡开启车联网规模先导应用先河，车联网落地成熟度再升级。无锡是全国首个车联网先导区。根据工信部，先导区的主要任务和目标是实现规模部署CV2X网络、路侧单元，装配一定规模的车载终端，完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升，丰富车联网应用场景；完善与车联网密切相关的政府部门间的联络协调机制，明确车联网运营主体和职责，建立车联网测试验证、安全管理、通信认证鉴权体系和信息开放、互联互通的云端服务平台，实现良好的规模应用效果。

无锡实施了全球首个城市级车联网（LTE-V2X）应用项目，建成包括核心城区、城市快速路、城际高速公路的个交通路口，5条城市快速道路、1条城际高速公路，道路总长公里，覆盖平方公里的大规模城市及开放道路LTEV2X网络，建成了6公里半封闭城市道路、4.1公里封闭高速道路和亩国家智能交通综合测试基地等3种自动驾驶综合测试环境，这也是全球首次真正意义上构建了城市级LTE-V2X网络环境。目前，车联网的示范区范围已经覆盖了无锡1/3的主城区。

产业层面，汽车网联化车路协同成主导力量

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