（报告出品方/作者：中信建投证券，吕娟）

我们在年2月22日发布的春季策略报告《海外超预期，国内复苏可期》中指出：①海外超预期，首推工程机械板块。②通用板块基本面拐点预计3月后会显现，短期内需要消化前期上涨。③受益我国芯片自给率低、设备国产化率提升以及支持政策预期，半导体设备行业周期反转在即，成熟制程先进封装或为短期着力点。④光伏设备在晶硅技术路线各个环节扩产增速有所放缓的情况下，要

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